全场认购超4倍!恩施旅游集团成功发行5年期公司债

9月15日，恩施旅游集团有限公司在上交所成功发行2.7亿元私募公司债，债券获投资人踊跃认购，全场进量达12.7亿元。本期债券采用“3+2年期”与“5+2年期”双品种互拨发行方式，其中3+2年期品种发行金额1.3亿元，票面利率1.9%；5+2年期品种发行金额1.4亿元，票面利率2.17%，为集团5年期私募债利率新低。

恩施州地处武陵山区腹地，文旅资源得天独厚，是湖北省加快建设世界知名文化旅游目的地的重要板块，也是"神武峡"文旅主轴中"峡"的核心承载地。当前，文化旅游产业已成为拉动内需、促进消费、推动区域经济转型升级的重要引擎，在稳增长、调结构、惠民生中发挥着日益突出的作用。本期债券募集资金将重点用于景区提档升级、文旅业态丰富及配套设施完善，是恩施旅游集团立足区域资源禀赋、以金融创新赋能文旅产业提质升级的具体实践，对于激活恩施生态文化旅游潜力、推动资源优势向发展优势转化具有重要意义。

本期债券3+2年期品种票面利率1.9%，在当前市场环境下属于同评级、同期限私募公司债较低水平，有效降低了综合融资成本。双品种全场认购量达12.7亿元，投资者认购踊跃，充分体现了资本市场对集团文旅产业资源和发展前景的高度认可。

本期债券采用“3+2年期”与“5+2年期”双品种互拨机制，可根据市场反馈灵活调整各品种发行规模，精准匹配不同类型投资者的期限偏好，实现融资成本与发行规模的最优平衡。同时，5+2年期品种为集团子公司发行的首只5年期债券，有助于优化债务期限结构。

从投资者结构看，本期债券非银金融机构获配占比超过74%，涵盖基金、理财等多元化投资主体，充分体现了资本市场对恩施旅游集团文旅产业资源禀赋和发展前景的高度认可，集团资本市场"朋友圈"稳步扩容。

本次公司债的成功发行，是恩施旅游集团积极拓宽融资渠道、压降融资成本、优化资本结构的重要成果，也是集团持续提升资本市场运作能力的有力体现。下一步，恩施旅游集团将继续秉持稳健经营理念，深耕资本市场，不断拓宽融资渠道、创新融资模式，为加快推进全省文旅产业高质量发展、助力武陵山区乡村振兴和区域经济社会发展贡献更大力量。